NOVOMATIC tillkännager ett ovillkorligt styrelsens rekommenderade uppköpserbjudande för Ainsworth
NOVOMATIC, Europas största spelteknikkoncern, har tillkännagivit ett ovillkorligt kontanterbjudande på 1.00 australiska dollar per aktie för alla aktier i Ainsworth Game Technology som företaget för närvarande inte äger.
Övertagandeerbjudandet ger valmöjligheter och säkerhet för Ainsworth-aktieägare som är oroliga för framtida likviditet och Ainsworth-aktiernas utveckling. Eftersom övertagandeerbjudandet är ovillkorligt är NOVOMATIC även berättigat att köpa Ainsworth-aktier på marknaden till eller under 1.00 australiska dollar per aktie. NOVOMATIC innehar det största aktieinnehavet i Ainsworth med en befintlig ägarandel på 52.9 procent.
Ainsworths oberoende styrelsekommitté har vidhållit sin enhälliga rekommendation av Scheme-erbjudandet och har utvidgat sin rekommendation till att även gälla övertagandeerbjudandet, i avsaknad av ett överlägset förslag, och under förutsättning att den oberoende experten fortsätter att dra slutsatsen att erbjudandet är rättvist och rimligt eller inte rättvist men rimligt för AGI:s aktieägare och att det inte föreligger något överlägset förslag. Båda erbjudandena representerar en premie på 35 procent jämfört med stängningskursen för Ainsworth-aktier före det första tillkännagivandet och faller inom den oberoende expertens värderingsintervall. Den oberoende experten
fann att priset i Erbjudandet är rättvist och rimligt och i Ainsworths aktieägares bästa intresse i avsaknad av ett överlägset förslag.
NOVOMATIC avser att söka en avnotering av Ainsworth om ett aktieinnehav på 75 % och andra krav för ASX slutligen uppnås, vilket ytterligare minskar likviditeten och potentiellt lämnar kvarvarande aktieägare i en onoterad enhet. I händelse av att Planen inte godkänns, och Ainsworth förblir ett illikvidt börsnoterat företag, avser NOVOMATIC att anta en mer aktiv strategi för förvaltningen av sin betydande investering i Ainsworth, inklusive att överväga ökad NOVOMATIC-representation i Ainsworths styrelse genom att utse en NOVOMATIC-representant som en femte styrelseledamot; och att genomföra en strategisk granskning av Ainsworths verksamhet, inklusive dess utdelning och kassainnehållning.
policy, tillgångar, verksamhet, struktur, anställda, framtida kapitalbehov och finansieringsmix.
Stefan Krenn, styrelseledamot i NOVOMATIC AG-koncernen, uttalade: ”NOVOMATICs ovillkorliga uppköpserbjudande ger omedelbar likviditet till alla Ainsworth-aktieägare och säkerställer att varje Ainsworth-aktieägare kan fatta sina egna beslut i samband med erbjudandet, oavsett resultatet av mötet om uppköpsprogrammet.”
"Vi noterar att ett litet antal aktieägare, inklusive medlemmar av familjen Ainsworth, har indikerat att de inte kommer att stödja Scheme of Arrangement. Detta beslut, om det genomförs, kan blockera Scheme och skulle eliminera möjligheten för Ainsworths privata aktieägare att delta i Scheme. Genom att erbjuda möjligheten att sälja i ett uppköpserbjudande har NOVOMATIC återställt beslutsprocessen i händerna på enskilda aktieägare, oavsett storleken på deras innehav."
”Med tanke på betydelsen av vårt innehav i Ainsworth avser NOVOMATIC att ha en mer aktiv strategi för sin investering och skapa större samstämmighet mellan beslutsprocessen och den övergripande investeringen. Förvärvet av Ainsworth är i linje med vår internationella tillväxtstrategi och expansionen av vår närvaro i Asien-Stillahavsområdet och USA.”
