Puls

Roundtable: holländsk potential

I april började den holländska tillsynsmyndigheten Kansspelautoriteit (Ksa) behandla ansökningar om 35 onlinespellicenser inför marknadens öppning den 1 oktober. Koa-lagen, som antogs av senaten i februari 2019, legaliserar och reglerar hasardspel online under strikta villkor.

Koa-lagen kommer att se att alla (inklusive landsbundna) leverantörer av hasardspel har ytterligare krav inom området för förebyggande av missbruk och nya krav införs för annonsering och rekrytering som gäller alla leverantörer, inklusive lotterier. På den reglerade marknaden kommer Ksa också att ges ytterligare befogenheter att ta itu med illegal verksamhet.

René Jansen, ordförande för Ksa, sa: ”Hardspelslagen, vår nuvarande rättsliga ram, är från 1964. Det var ingen fråga om digitalisering vid den tiden. Det var därför hög tid för lagen om spel på distans (Koa), som faktiskt kompletterar och ändrar gällande lag.

”I slutändan kretsar vårt arbete kring spelarens, konsumentens intressen. En rättvis marknad är fortfarande ett viktigt mål, men är framför allt ett sätt att låta konsumenterna spela säkert.”

Inför Koa-lagens implementering tar G3 till sig expertis hos intresserade intressenter för att bedöma marknadens potential och hur den nya miljön kommer att formas under de kommande månaderna och åren.

Hur förväntar du dig att marknaden kommer att forma sig under de omedelbara månaderna efter att ha gått live? Blir det bråttom till marknaden?

Antoine Bonello, COO och verkställande direktör, Aspire Global: För att uttrycka det tydligt, ja. Nederländerna är en av de marknader som det har tagit en evighet att reglera och även så tidigt som 2012 eller 2013 var det surr och inslag av spänning inför utsikten att landet skulle reglera.

Nederländerna är en stark marknad för både nivå 1- och nivå 2-operatörer och trots att ett antal regler redan finns på plats är operatörerna mycket medvetna om värdet av nederländska aktörer och marknadens potential i allmänhet.

Tillsynsmyndigheten planerar att godkänna 35 licensierade operatörer, initialt. Men det kommer också att tillämpas en ångerfrist. Vissa operatörer som kanske inte helt har följt den holländska förordningen kommer att omfattas av en ångerperiod som börjar från det ögonblick de blev helt kompatibla. Denna process säkerställer att ansökningarna fasas organiskt.

Operatörer som inte är föremål för en ångerfrist kan ansöka omedelbart genom det oerhört strukturerade licensansökningssystemet. Operatörer kräver certifieringar för inte bara plattformen utan för erbjudanden och andra delar av kärnverksamheten. Sammantaget är det en lång process.

Det finns teknik-, produkt- och utvecklingsinsatser som måste göras för att säkerställa efterlevnad. Överlag finns det ett stort intresse bland operatörerna men processen kommer att fasas ut utifrån dessa olika parametrar.

Blanka Homor, försäljningschef, Playson: Vi förväntar oss att tillsynsmyndigheten inför en strikt uppsättning regler, liknande ramverk som redan finns på plats över hela Europa. Liksom många andra leverantörer kan vi behöva anpassa våra spel i linje med de strikta spelarskyddsbestämmelserna. Det pågår en kapplöpning för att ansöka om licenser och säkerställa att nödvändiga efterlevnadsåtgärder är på plats inför marknadens öppning, med viktiga branschaktörer som förbereder sig för att komma in.

Lagstiftningen som träder i kraft kommer också att tillåta inhemskt baserade kasinon och sportsbooks att avsevärt utöka sin verksamhet, så det är en uppsjö av aktivitet på väg att äga rum på den holländska marknaden. Vi kan inte vänta med att engagera oss och tror att det kommer att erbjuda enorma möjligheter för företag som vill expandera.

Vladimir Pavlov, VP Product, Pariplay: När någon ny marknad öppnar sig skapar det ett buzz inom branschen och det är verkligen sant för Nederländerna. I skrivande stund är exakt information om hur regelverket kommer att se ut omöjligt att få fram, så alla väntar med spänning på nyheter på den fronten.

Det som står klart är att när den reglerade marknaden väl öppnar sig kommer det att bli bråttom att agera snabbt. Vi är redo för det och kommer att ha våra spel tillgängliga för holländska spelare så snart som möjligt.

Alexia Smilovic Rønde, Chief Regulatory Officer, Relax Gaming: Initiala ansökningar kommer sannolikt inte att ske i en plötslig skur, snarare kommer de att skickas in gradvis. Operatörer med befintlig exponering på marknaden har fram till slutet av ångerfristen på sig att ansöka eller avsluta, och för dessa är den inställd att löpa ut den 1 april 2022.

Tillståndsansökningsperioden kommer inte att vara utan sina utmaningar, främst på grund av bekymmersperiodens förhållanden som skapar en hel del osäkerheter på marknaden under de första dagarna av driften. Alla operatörer kommer inte att kunna ta sig till startblocken, eftersom det fortfarande inte är klart definierat av myndigheterna.

Operatörer ställs också inför en rad besvärliga policyer att ta itu med, som kräver omfattande anpassningar såväl som viktig kalibrering med sina tredjepartsleverantörer. Det är verkligen inte en process som ska tas lätt på, därför kan vi förvänta oss en gradvis serie ansökningar under de kommande 12 månaderna.

Även om Nederländerna genererar stort intresse, förväntas det fullständiga införandet av de nya reglerna ske i vågor. Det är därför osannolikt att det blir en "big-bang"-start, som tidigare har hänt på andra liknande marknader.

Den ångerfrist som operatörerna ålades innan förordningen trädde i kraft kan förhindra de massansökningar som alla förväntade sig när fönstret öppnas. Förseningarna som ackumulerats av myndigheterna med att slutföra reglerna, policyerna och tillämpningsvillkoren tar också en vägtull på intressenternas förmåga att förbereda sig i tid, så det är osannolikt att det kommer att bli en brådska till marknaden.

Javier Sacristan Franco, regissör, ​​R. Franco Digital: Vi tror att den holländska marknaden kommer att bli en av de största i Europa. Spelare älskar att spela slots, roulette och blackjack och med den nya förordningen kommer de att kunna njuta av casinospel lagligt och säkert.

Det kommer inte som någon överraskning att de största operatörerna har för avsikt att gå in på denna nya marknad, eftersom lokala aktörer spenderar mer pengar på spelverksamhet än på många andra reglerade marknader i Europa.

Vad gör den nederländska marknaden så attraktiv för onlinekasinoleverantörer?

Alexia: Den holländska marknaden har länge diskuterats, så att se den bli verklighet ger klarhet i vad som alltid har betraktats som en region med stor potential. Attraktionen är till stor del rotad i en förståelse för hur man kan närma sig och stödja reglerade operatörer, men det verkar också som att även om det kommer att finnas några upplevda ledtider för licensierade operatörer som går live, kommer det förhoppningsvis att växa till en stark marknad under de kommande åren.

En av de första positiva aspekterna som har noterats är dess upplevda öppenhet för marknadsföringsinitiativ, detta bör bidra till att stimulera positiv tillväxt och kreativ produktpositionering, vilket i sin tur kommer att locka holländska spelare. De holländska tillsynsmyndigheterna är väl medvetna om behovet av att lyckas med kanaliseringsutmaningen.

Trots de relativt strikta granskningsvillkoren och den långa tid det kommer att ta att uppnå är marknadsvillkoren goda. Detta kommer så småningom att kulminera i utvecklingen av en funktionell och mångsidig marknad, en modell som går tillbaka till de tidigare dagarna av reglering på kontinenten.

Nederländerna är också en av de sista marknaderna att reglera i Europa, så det är också en av de sista möjligheterna att öka företagens reglerade fotavtryck, vilket är nyckeln i detta branschlandskap. Den europeiska marknadens konsolidering och allt mer frekventa regulatoriska granskning fortsätter i snabb takt och i vissa regioner accelererar, så tillgången till en helt ny marknad känns för många som en frisk fläkt.

Javier: Potentialen på denna marknad är mycket hög, eftersom nederländska spelares utgifter för onlinespel, per capita, är högre än Tyskland, i nivå med Frankrike och bara något efter Spanien.

Vladimir: Varje ny reglerad marknad är mycket attraktiv för leverantörer och Nederländerna är inget undantag. Den landbaserade spelmarknaden är helt reglerad och växer för varje år, så med de nuvarande marknadsförhållandena på plats förväntar vi oss fullt ut att offlinespelare söker onlinemöjligheter för att underhålla sig.

Antonine: Eftersom Nederländerna har höga underhållningsutgifter per capita, är de underliggande faktorerna alla på plats för att kategorisera landet som en attraktiv marknad. Marknaden verkar inte bara vara lovande med stor potential utan en sådan potential har redan prövats och testats av ett antal operatörer med sina .com-varumärken.

Nu har operatörerna den nödvändiga erfarenheten för att navigera på den nederländska marknaden, och vissa har redan samlat på sig en databas. Det finns en hög benägenhet mellan holländska spelare och den vertikala livecasinot eftersom de är bekanta med framstående casinospel, och det finns redan en förtrogenhet från ett landbaserat perspektiv vilket i sin tur ger en stark marknad för livecasino.

Reglering kommer att ge de rätta ramarna för ansvarsfullt spelande och marknadsföring. Med rätt parametrar på plats kommer marknaden att växa ytterligare på ett hållbart men reglerat sätt, vilket gör den ännu mer attraktiv för både operatörer och leverantörer.

Tom: Den holländska marknaden representerar ett mycket lukrativt perspektiv, vilket vi känner till från de som för närvarande har tillstånd att verka i landet. Enkelt uttryckt är Holland en jurisdiktion som är full av potential, och jag förutspår att det kommer att bli ett av Europas viktigaste territorier under de kommande månaderna och åren.

Finns det en typisk holländsk spelare? Vilka typer av spel är att föredra i landet?

Tom: Hasardspel är en populär aktivitet i Nederländerna, ett land känt för att implementera liberal politik i sociala frågor. Holländska spelare tenderar att vara passionerade fotbollsfans, så ur kasinosektorns perspektiv finns det en stor potential för korsförsäljning. Vi kommer att övervaka lokala spelarpreferenser mycket noga och anpassa vårt erbjudande därefter.

Lotteri är en vertikal som har visat sig populär i Nederländerna, med bordsspel som roulette och blackjack som också lockar en betydande lokal efterföljare.

När det gäller spelautomater tenderar klassiska titlar med traditionella kasinoteman, som det antika Egypten och fruktsymboler i Vegas-stil, att finnas bland landets topppresterande, så vi känner oss övertygade om att Playsons hyllade Timeless Fruits Slots-portfölj och Funky Fruits-serien kommer att bli särskilt väl mottagen.

Om man tittar på statistiken är roulette för närvarande det mest populära spelet bland holländskbaserade spelare, med blackjack en nära tvåa. Slots, under tiden, uppskattas av ungefär en fjärdedel av landets spelare, även om vi förväntar oss att se en viss variation i dessa siffror när privata offshore-operatörer går live på marknaden.

Antonine: Vi kan inte nödvändigtvis kategorisera en typisk holländsk spelare. Men vad vi vet är att holländarna är en nation av ivrig slotsspelare. Vissa leverantörer hemma i Nederländerna har migrerat och övergått ganska sömlöst från landbaserade spelautomatpreferenser till onlinekasinoslots - så det finns en tydlig samhörighet att notera.

Det finns också en stark sportsbook-affinitet som ger den perfekta bryggan mellan de två och mot live casino-erbjudanden.

Vi har också sett en trend att typiska holländska spelare tenderar att njuta av att spela över alla vertikaler. Denna tendens ger vanligtvis bra livstidsvärde för en kasinooperatör som kan korsförsälja från en vertikal till en annan. Denna faktor framkallar inte behovet av en helhetssyn utan skapar en kundbas med högt värde under hela livet.

Javier: Den typiska holländska spelaren känner till marknaden och de bästa alternativen som finns tillgängliga för dem. De älskar att spela onlinespel och deras föredragna spel är roulette, blackjack och slots. Nu med den nya förordningen kommer de att ha fler säkra alternativ.

Alexia: Vi upptäcker att det ofta finns synergier med vad spelare tycker om i Skandinavien till det som fungerar på den holländska marknaden, som sagt, det finns säkert specifikt lokaliserat spelinnehåll som resonerar särskilt bra.

Holländska spelare har historiskt sett åtnjutit ett rikt arv av spel i den landbaserade sektorn, med spelhallar i landet som har varit många och välbeskyddade i årtionden, så bekantheten med det formatet har översatts bra online. Vi har proprietärt och partnerinnehåll i vår portfölj med en specifik holländsk dragningskraft, som vi tror kommer att få resonans hos spelarna där.

Hur snabbt kommer holländska spelare att ta till sig licensierade operatörer och nya legaliserade spelvertikaler?

Alexia: Det är svårt att säga. Utöver den avkylningsperiod som många operatörer respekterade, fortsatte holländska spelare att spela online i enormt antal. Med det sagt finns det inga verkliga identifierbara problem för dem att byta till det nya, reglerade erbjudandet.

Regelverket kommer inte att drastiskt påverka det tillgängliga innehållet, eller faktiskt marknadsföringsaktiviteter – vilket gör det möjligt för licensierade operatörer att kunna kommunicera med sina spelare och erbjuda bättre interaktion och stöd när det behövs.

Vladimir: Vi tror att holländska spelare kommer att anpassa sig snabbt till de nya förutsättningarna. Statistik visar att en stor del av samhället redan är mycket bekväm med andra former av spel, där 54.4 procent av befolkningen spelar lotteri minst en gång per år.

Javier: På en reglerad marknad välkomnar spelare vanligtvis nya operatörer snabbt eftersom de kommer med en licens och regleras av regeringen. Detta ger dem en trygghet som de inte hade tidigare på en grå marknad.

Tom: Efter en period av osäkerhet som har varat i flera år kommer den nya spellagstiftningen äntligen att träda i kraft i oktober och jag räknar med att lokala spelare kommer att börja njuta av de nya legaliserade spelvertikalarna och onlinekasinon omedelbart.

Vi ser fram emot att underhålla dem med vår uppslukande svit av slottitlar av högsta kvalitet, som har skapat en stor dragningskraft på andra europeiska marknader och utanför.

Antonine: Det är en intressant fråga. Om vi ​​var tvungna att använda andra marknader som proxyservrar, verkar förordningen dela de flesta likheterna med de nuvarande danska reglerna, till exempel plattformscertifiering, en centraliserad databas för självuteslutning, säker rapportering och mer. Detta har visat sig vara framgångsrikt hittills.

Kanaliseringen förväntas vara högre i Nederländerna, jämfört med andra jurisdiktioner som Sverige. För de sistnämnda finns det dokumenterade fall av andelen onlinespel som går till offshoreföretag och detta verkar inte förbättras. Å andra sidan skulle jag förvänta mig att Nederländerna skulle vara mer proaktiva när det gäller att begränsa offshore-aktiviteten.

Ett reviderat Interstate-fördrag om Gambling kommer att träda i kraft i Tyskland i juli, vilket gör onlinespel lagligt och reglerat i landets 16 delstater för första gången. Vilka likheter delar de två marknaderna? Förväntar du dig att den ena ska vara mer lukrativ än den andra?

Antonine: Det finns vissa skillnader i förordningen - holländarna verkar vara den mer rimliga av de två. Det finns lärdomar i förordningen inspirerade av hur andra jurisdiktioner har valt att reglera.

Två stora marknader med kundbaser som har en benägenhet att gå online för underhållning, men det är redan klart under övergångsregimen i Tyskland att de nuvarande spelarrestriktionerna har gjort det till en utmanande marknad för de operatörer som ser långsiktiga utsikter för den tyska marknaden och går för närvarande för den licensierade metoden.

Å andra sidan kommer sannolikt ett stort antal tyska aktörer att flytta till offshoreanläggningar eller operatörer som inte följer dessa restriktioner. Det är också fortfarande osäkert om hur tillståndsprocessen kommer att behandlas och hur skatt kommer att tillämpas.

Vägen framåt för Nederländerna när det gäller licenskraven och skattesystemet är bättre definierad vid denna tidpunkt. Detta kan bara hjälpa den holländska marknaden att blomstra snabbare, särskilt för de operatörer som får en licens tidigare.

Tom: Holland är inte lika stort eller lika rikt som Tyskland, vilket delvis förklarar varför det senare har väckt så mycket mer uppmärksamhet. Ändå, med en befolkning på nästan 20 miljoner, kommer Nederländerna utan tvekan fortfarande att vara en viktig marknad för många.

Vi vet redan att holländska spelare spenderar mer i genomsnitt än sina tyska motsvarigheter, och jag förutspår att den holländska marknaden med tiden kan bli en ännu större intäktsdrivande faktor än sin granne i öst.

Javier: Båda marknaderna är bland de största i Europa och har saker gemensamt, men spelarna föredrar olika spel i båda länderna. Även om Tyskland är mycket större än Nederländerna, är den genomsnittliga utgiften per spelare högre i Nederländerna än i Tyskland.

Alexia: Jag ser inte så många likheter mellan dessa två marknader. En avgörande parallell är dock den tydliga viljan att reglera onlinespelverksamheten på sina egna villkor och enligt deras respektive vision om vad ansvarsfullt spelande och spelarskydd ska vara.

Båda marknaderna kommer att vara lukrativa men kommer att organiseras på olika sätt, med tillväxtkurvor och tidpunkten för konsolidering som varierar kraftigt. I Tyskland handlar det om att acceptera möjligheten till nya villkor – det "nya normala", om man så vill. Den efterlängtade möjligheten där kommer inte att förverkligas på det sätt som branschen förväntat sig, men vi måste acceptera situationen för vad den är, och jag tror att framgång verkligen kan uppnås där.

Medan Tyskland är ett stort land med enorm potential, hindrar den allvarliga karaktären hos restriktioner för operatörer skapandet av en fungerande marknad, kommersiellt. Det kommer sannolikt att se ut att se de större, mer robusta operatörerna åtnjuta ett oligopol – de som har styrkan och hållbarheten för att motstå effekterna av regulatoriska begränsningar – eftersom ribban kommer att vara mycket hög under överskådlig framtid.

Att utveckla den reglerade marknaden i Tyskland kommer att kräva uthållighet från de auktoriserade operatörerna, eftersom förhållandena sannolikt kommer att bli tuffare innan de blir bättre. I början, efter den 1 april, skulle de tillgängliga marknadsföringsfördelarna uppvägas av konkurrensen på den grå marknaden och det reglerade utrymmet skulle i vissa fall inte ge den förväntade avkastningen.

Hastigheten på tillsynen bland obehöriga operatörer kommer att vara nyckeln till att konsolidera marknaden för engagerade operatörer att börja se framgång.

Nederländerna, å andra sidan, ligger närmare de marknadsinträden som branschen upplevde under första hälften av det senaste decenniet, även om villkoren för avkylningsperioden påverkar tidpunkten för inträde för vissa operatörer, kommer antalet deltagare att vara större och överlag mer mångsidig.

Att knyta B2B-leverantörers verksamhet till en operatörslicens kan visa sig vara en central punkt för att hantera den grå marknaden och borde se att fler aktörer helt och hållet engagerar sig i reglerad verksamhet tidigare än de annars skulle ha gjort.

Det finns snabba tillväxtmöjligheter tillgängliga i Nederländerna för operatörer som kan uppfylla och upprätthålla licensansökningsvillkoren, och för leverantörer erbjuder det också möjligheten att få tillgång till nya kasinon som ännu inte har börjat verka online lokalt men som har starkt varumärkeskännedom och lojalitet.

Vladimir: Det nuvarande detaljhandelserbjudandet i Nederländerna kommer att fortsätta att ha en fördel när marknaden reglerar sig. Men online har också stor potential med tanke på storleken på landet, som är hem för 17 miljoner människor. Även om det inte är lika stort som Tyskland (befolkning 83 miljoner), är det förväntade spelarvärdet högt och begränsningarna inom spelutbudet i Nederländerna förväntas inte vara lika strikta som i Tyskland.

Damma av din kristallkula, när marknaden väl har lagt sig, vad är dina långsiktiga förutsägelser?

Javier: På R. Franco satsar vi på att det kommer att vara stabilt, med ett stort antal spelare under en reglerad marknads säkerhet. Vi är övertygade om att den holländska onlinespelmarknaden kommer att bli en av Europas största.

Tom: Vi räknar med att lotterier kommer att vara den mest populära vertikalen, med sportvadslagning också som en ledande roll. Kasinospel kommer att stå på tur och kommer att växa snabbt under perioden efter marknadens öppning.

Slots kommer att ta fler och viktigare marknadsandelar allt eftersom månaderna går, med titlar med klassiskt teman som förväntas utgöra ungefär hälften av allt spelautomatspel. Sammantaget kommer marknaden att vara full av aktivitet. Operatörer och leverantörer står i kö för en del av åtgärden, och den holländska regeringen bör applåderas för sin idoga forskning.

Beslutet att begränsa licenserna till de som inte har riktat sig till lokala spelare de senaste åren kommer att skapa lika villkor, och jag förväntar mig att Holland kommer att bli en av Europas snabbast växande marknader under de kommande åren.

Vladimir: iGaming-branschen har en ljus framtid i Nederländerna. Som vi ser det kommer den holländska marknaden att växa och mogna under de närmaste åren för att ta plats som en av Europas viktigaste. Potentialen är tydlig och vi är glada över att vara en del av den.

Alexia: Jag tror att Tyskland skulle kunna konsolidera sig på medellång sikt, eftersom villkoren är svårare för operatörerna och även om nivån på efterlevnaden ännu inte är känd kommer riskerna att öka avsevärt efter den 1 juli. De operatörer som vistas i det reglerade utrymmet kanske kan återta större marknadsandelar, men under en period förstås.

Nederländerna kommer att anta en mer traditionell profil med en stor mångfald av operatörer och leverantörer som stöds av gynnsamma villkor. Min övertygelse är att det sannolikt kommer att bli en av de mer pålitliga och lukrativa på de europeiska reglerade marknaderna – och för en större grupp av intressenter inom branschen.

Antonine: Jag förutspår att det första året kommer att vara något instabilt, men när operatörerna väl har klarat av sin ångerperiod, ansökt om licens och blivit certifierade borde det gå ganska smidigt. Det ska bli intressant att se hur marknaden reagerar efter det första året av att vara igång.

Efter det första året eller två bör marknaden stabiliseras helt och ge en hållbar tillväxt för medelstora och större operatörer. Det blir en marknad där aktörer snabbt kan skilja mellan de operatörer som tillhandahåller en bra produkt och bred portfölj, och de som inte gör det.

Sport kommer att vara en konkurrensutsatt marknad för bookmakeroperatörer där prissättning, produktutbud och utbud av marknader kommer att skilja de ledande operatörerna från de som ligger efter. I stort sett förväntar jag mig att Nederländerna kommer att utvecklas till en stark, stabil, ordentligt reglerad marknad på medellång till lång sikt.