Interactive
US – DraftKings offentliggörs i samförstånd med SBTech
By William - 3 januari 2020
Den amerikanska dagliga fantasisportsoperatören DraftKings har ingått ett definitivt avtal om företagsförvärv med Diamond Eagle, ett börsnoterat förvärvsföretag för specialändamål, och SBTech.
Det sammanslagna företaget kommer att bli det enda vertikalt integrerade pure-play-sportspel- och onlinespelföretaget baserat i USA. I samband med slutförandet av transaktionen avser Diamond Eagle att byta namn till DraftKings Inc., återinkorporera i Nevada och förbli Nasdaq-listad under en ny ticker-symbol. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2020 under förutsättning att registreringsutlåtandet förklaras träda i kraft av Securities and Exchange Commission (“SEC”).
De nya DraftKings kommer att fortsätta att ledas av medgrundaren och VD Jason Robins och kommer att behålla DraftKings mycket erfarna ledningsgrupp, inklusive medgrundarna Paul Liberman och Matt Kalish. SBTechs ledningsgrupp som tillför en mängd internationella marknader, handel och riskhanteringserfarenhet kommer också att integreras i organisationen.
"Kombinationen av DraftKings ledande och pålitliga varumärke, djupt fokus på kundupplevelse och datavetenskaplig expertis och SBTechs mycket innovativa och beprövade teknologiplattform skapar ett vertikalt integrerat kraftpaket", säger Jason Robins medgrundare och VD för DraftKings. "Jag ser fram emot att avsevärt bygga vidare på våra mål att fortsätta vår stat-för-stat-utrullning och skapa de mest underhållande och engagerande kundupplevelserna för sportfans globalt."
Institutionella investerare (inklusive fonder som förvaltas av Capital Research and Management Company, Wellington Management Company och Franklin Templeton) har förbundit sig till en privat investering på 304 miljoner USD i stamaktier av klass A i det kombinerade bolaget som kommer att stängas samtidigt med rörelseförvärvet och, med förbehåll för eventuella inlösen av DEAC-aktieägare finns det för närvarande 400 miljoner USD på Diamond Eagles förvaltningskonto. Det förväntas att det sammanslagna bolaget kommer att ha ett börsvärde vid stängning på cirka 3.3 miljarder USD och ha över 500 miljoner USD i obegränsad kassa på balansräkningen.
"Vi är glada över att kunna sammanföra DraftKings och SBTech som ett publikt företag", säger Harry E. Sloan, grundare av Diamond Eagle. "DraftKings är redan en ledande online fantasy-sport- och bettingplattform. Med den fulla integrationen av SBTechs teknologi och innovativa produktexpertis i kombination med rätt kapitalisering kommer DraftKings att vara i en utmärkt position för att fortsätta sina ambitiösa expansionsplaner i USA. Jag har känt Jason Robins i fyra år och ser honom som en sann entreprenör. Jag tror att våra investerare delar min största respekt för hans vision och ledarskap.”
Sedan DraftKings blev den första mobiloperatören att lansera i New Jersey i augusti 2018, har DraftKings konsekvent bibehållit mer än 30 % onlinemarknadsandel, och under de nio månaderna som slutade den 30 september 2019, noterade företaget en omsättningsökning på 8.5 gånger jämfört med föregående år. i staten.
DraftKings erbjuder för närvarande mobil- och onlinesportspel i Indiana, New Jersey, Pennsylvania och West Virginia, och butiker i Iowa, Mississippi, New Jersey och New York. DraftKings dagliga fantasy sportprodukt är tillgänglig i 43 stater och 8 internationella marknader inklusive Australien, Kanada och Storbritannien, har cirka 60% marknadsandel och utnyttjar sin kundförvärvs- och korsförsäljningsmodell för sina sportsbook- och iGaming-erbjudanden.
DraftKings etablerade en "enplattformsmodell" genom att lansera funktioner som enkel inloggning, en integrerad plånbok och universell användarprofil, som gör att en användare kan flytta sömlöst mellan en DFS-tävling, en sportsatsning och en hand of blackjack, vilket gör det möjligt för företaget att snabbt lansera nya erbjudanden utan att återuppfinna hjulet i en helt ny back-end-infrastruktur.
SBTech är en global fullserviceleverantör av B2B nyckelfärdig teknologi med omni-channel sportspelslösningar, handelstjänster och marknadsförings- och bonusverktyg som driver några av världens mest populära sportvadslagnings- och onlinespelmärken.
"Kombinationen av DraftKings och SBTech sammanför två tekniska företag med kunden i centrum", säger Gavin Isaacs, SBTechs styrelseordförande. ”SBTech kommer att behålla sin kärnverksamhet och fortsätta sitt B2B-fokus. Vi är glada över möjligheten att gå med i ett företag med liknande innovations-DNA och skapa en unik och differentierad aktör inom globala sportspel och onlinespel.”
SBTech har över 50 partners på mer än 20 reglerade marknader och jurisdiktioner inklusive Tjeckien, Danmark, Irland, Italien, Mexiko, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien, tillsammans med Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey och Pennsylvania i United Stater. SBTech tilldelades nyligen ett exklusivt kontrakt som erbjuder sportspel på mobil och detaljhandel för Oregon State lottery med deras Oregon Lottery Scoreboard-märke.
